山西地区西门子模块代理商

山西地区西门子模块代理商比1-4 月提高了2.4pct 到达27.2%（载重吨位的角度），表明2020~2021 年的集装箱船订单潮已逐步进入交付期，且集装箱船单位载重吨位的造价较高，今年龙头船企的业绩转正确定性强。

4 月新接订单的结构中，散货船和油船的比重提升，散货船从1-4 月的41.7%提升到1-5 月的42.1%。油船从1-4 月的26.3%提高到1-5 月的29.3%。油轮的接单占比提升格外明显，主要受益于高企的油运运价+越发短缺的油船运力。

中国造船行业体量优势渐显，5 月新签订单、手持订单的全球占比继续提升。2023 年5 月底，中国船厂手持订单占全球市场份额达到51.6%，环比4 月增长了0.3pct；且1-5 月累计新签订单占全球份额达到67.3%，相比1-3 月的65.5%提高了1.8pct。Q1 国内造船产能利用率监测指数达到772点，处于中性偏上的位置，尽管龙头船厂接单已接近饱和，仍然存在较多中小船厂可继续接单，相比日韩船企具有更大的接单潜力。预计后续中国造船市场份额将继续提升。

从细分船厂接单情况来看，1-5 月外高桥、江南分列行业1、2 名。继续延续1-4 月的排名。根据克拉克森，1-5 月全球前10 家船厂合计订单量为197艘、1880.4 万载重吨，全球占比56.6%。其中外高桥造船、江南造船分列全球船厂2、9 名，分别签单211.9 万、143 万载重吨。考虑到这两家船厂是中国船舶的核心资产，今年中国船舶的新接订单有望再创新高。

发展改革委加大向金融机构推荐职业教育产教融合中长期贷款项目的力度。2）财政：安排中央预算内投资支持符合条件的产教融合实训基地建设，高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过 8000 万元，中职院校每所支持额度不超过 3000 万元。产教融合型企业兴办职业教育的投资符合规定的，可按投资额 30%的比例抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加。3）土地：企业投资或与政府合作建设职业院校、高等学校的建设用地，符合《划拨用地目录》的，可通过划拨方式供地，鼓励企业自愿以出让、租赁方式取得土地。探索采取长期租赁、租让结合、弹性年期出让方式供地。4）信用：对评价结果好的企业，在例行检查、专项抽查中减少检查频次，在上市融资、政府资金支持、产业扶持政策、评优表彰、政务事项办理等方面予以优先或便利。

国产仪器厂商有望持续受益。我们认为职业院校和应用型本科的仪器设备主要应用于教学演示和实训（985/211 偏重于高端科研），与国产仪器设备现阶段的发展水平更为匹配，再叠加中长期贷款等政策支持，国产仪器厂商有望显著受益于该政策所引发的仪器市场放量。

投资建议：在内部政策大力支持和外部进口管制持续的双重催化下，我国本土科学仪器公司有望在挑战中抓住机遇，加快国产替代进程。我们重点推荐聚光科技、皖仪科技、莱伯泰科、海能技术和雪迪龙；建议关注新芝生物、禾信仪器、钢研纳克、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维和优利德。